“北山镇举办不少嘉年华游园。”老山姆·霍桑倒了两杯雪利酒，其中一杯递给客人，“不，直一九三五年夏，一真正意义的型马戏团才本镇。那七月，本镇真算是名声噪，甚至连哈特福德 、普罗维登斯 春野市 的人老远赶……”
马戏团的是突决定的，城市及建新的游乐场。因此，比格尔兄弟马戏团七月中旬才有档期，屈尊莅临北山镇。他选择本镇的原因是，路四通八达，整新英格兰南部区的观众轻易拥入本镇。蓝思警长直表演始前一月才消息，是广告牌告示贴才知的。
比格尔兄弟马戏团是国内首批搭火车的马戏团一，不是乘马车四处巡演。他求演场靠近铁，必须有几英亩。一波普·沃顿的农场刚合。老头子住院，农场正闲置。波普是我的病人，快七十岁了。在被风湿病击垮前，他精神一直很，整忙不休。沃顿的儿子麦克不愿意打理农场。他说服老头接受了马戏团的合约，趁农场闲置期间挣几钱。
马戏团搭乘星期一一早的火车北山镇。我答应特迪·蓝思早七点就带他。特迪是蓝思警长的外甥，从波士顿……（内容加载失败！）
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