袁世凱死後北洋軍閥分裂為直、皖、奉三派，北洋諸將一個個粉墨登場，三派軍閥一直混戰不止，中華戰火不斷。直系馮國璋為首領。馮國璋死後，曹錕、吳佩孚擔任首領，主盤有直隸、江蘇、江西、湖北四省。皖系首領段祺瑞，掌握了安徽、山東、浙江、福建等省的盤。奉系首領張霖，盤東北。三派混戰不休。
直系、皖系屬北洋的嫡系，奉系是雜牌軍，軍閥張霖原來是土匪招安來。皖系頭目段祺瑞一直控制北京政府，一九二○年直皖軍閥黑吃黑，直系吃皖系，段祺瑞野，皖系軍閥從此淡了中國的歷史舞台。兩年後，直奉開始窩裏鬥，一次直奉戰爭，奉系戰敗，直系坐穩己的位置。一九二四年，奉系軍閥捲土重來，二次直奉戰爭爆發，由於直軍將領馮玉祥倒戈，奉軍控制北京。
一九二六年國民政府師北伐，主對象是吳佩孚、孫傳芳、張霖三個軍閥。孫傳芳為直系「後秀」，吳、孫、張一共是七十五萬兵力，北伐軍是十萬人，兵分三路。北伐軍戰鬥力是相當驚人。北伐軍首占湖南，連克湖北的汀泗橋、賀勝橋，占領武昌，九省通衢的武漢，居全國正中，水陸通全經過此。就在兩湖戰場，吳佩孚的主力被消滅。吳佩孚逃了四川……（内容加载失败！）
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