就在各报名参军的知识青年沉浸在抗日爱国热情中，国民党将领胡宗南指挥的军加紧了陕北的包围封锁。1944年11月7日，国总统罗斯福人代表赫尔利重庆飞抵延安。毛泽东等中共领导人与其进行了三谈，共同拟定了《中国国民政府、中国国民党与中国共产党协定》。主内容是：废止国民党一党专政，改组国民党；立民主联合政府联合军委员；承认所有抗日党派的合法位等。
11月22日，蒋介石在接见驻重庆的中共代表周恩、董必武，“老子一”的强硬口气，国驻华使赫尔利与其拟定的草案提了三点反建议：中共立即无条件军队；接受国共及方组的三人委员负责整编，并委托国人指挥。有做了一切，国民政府才承认中共的合法位，中共才派代表参加国民政府行政院政务议。最蒋介石国元首的身份强调“政府的尊严不损害”。中共代表周恩闻听，一口咬定国共与其他党派立联合政府的主张，并说：“政府是内阁，并非国，不称职，就应该改组。由此引了联合政府问题的国共争。”
同日晚，蒋介石宴请傅斯年、陶孟等部分国民参政员，在宴公宣称：“中共求联合政……（内容加载失败！）
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