曹操派夏侯惇分兵南，乃是假意讨伐荆州，不料刘表不明其意玩了真的。他闻知夏侯惇率部离京战将至，马授刘备兵权，令其抢先攻占南阳诸县，屯兵博望县（今河南省方城县西南）北阻挡曹军。夏侯惇、禁、李典与刘备连连锋，战竟渐渐不化解。
建安八年（公元203年）八月，与曹军僵持日的刘备利势巧设伏兵，行烧毁营寨假装撤退。夏侯惇、禁率部追击陷入重围，亏留守营寨的李典及救援，二将才勉强，但兵马折损严重不不转攻守；刘备率部挺进至叶县，眼就打入豫州界内了。曹操迫形势假戏真做，率领军进驻西平与刘备峙。
南边的战打响，袁氏兄弟的内斗变无所忌惮。袁尚亲率部攻打其兄，袁谭一败再败逃奔青州平原县归拢残兵，袁尚乘胜追击，将平原城团团包围猛烈攻打。此袁谭前线战败方造反，已陷入绝境，与郭图等人筹划再三，派辛评弟辛毗向曹操投降，恳请兵冀州救其困——袁氏兄弟相残杀甚，竟了与虎谋皮的程度。
辛毗奉命闯重围，几经波折曹军前线，先寻军师荀攸，恳请其在曹操面前力促此。此前有刘备患，方现良机，曹军又面临着两……（内容加载失败！）
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