比尔博不容易躲了半兽人，却不知己身在何处。他弄丢了斗篷、兜帽、食物、马、钮扣所有的朋友。他漫无目的继续往前走，直太阳始往西落山脉。山脉的影落在比尔博的身，他奇回头，望着眼前通往一片平原的斜坡，中间有稀疏的几株树木点缀。
“老爷！”他说：“我似乎穿了迷雾山脉，正了山的另一边！妈呀，矮人甘夫不知在哪？我希望他不在半兽人的势力范围内！”
他继续漫无目的往前走，穿越了狭窄的河谷，走尽头，往斜坡走，但他一直觉有不劲的感觉：既他找了枚魔法戒指，他底该不该再回那恐怖黑暗的隧中寻找朋友呢？他刚定决，决定担责任，回寻找朋友的候，就突听见了声响。
他停脚步，仔细倾听着。那听不像是半兽人的声音，因此他往前走。他踏在一条岩的径，左边是一片岩壁，另一边则是一通往方的斜坡；从面，见底山谷中有许的灌木低矮的植物。在其中一座山谷中的灌木丛，有谈的声音。
他又潜近了些，透石间的缝隙才见一戴着红兜帽的脑袋：那是负责站岗的巴林。……（内容加载失败！）
(ò﹏ò)
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