前燕主慕容皝的五儿子慕容垂，原名霸，身高七尺七寸，两臂垂膝，从又聪慧又气度不凡，是慕容皝最喜欢的一儿子。
慕容皝死，其二子慕容俊继位。赵石虎死，其国乱，慕容垂感消灭赵的机已，便慕容俊说：“机不失，不再，现在正是消灭赵的机。”慕容俊考虑己刚登基，国丧未满，始不同意，在慕容根的劝说才决定击，并让慕容垂担任前锋督。攻克幽州，慕容俊准备将俘虏全部坑杀，任前锋督的慕容垂感做太分，便慕容俊说：“现在我刚始平定中原，应安抚重，不宜滥杀。”慕容俊觉此话在理，便俘虏全部放走。慕容俊称帝，慕容垂被封吴王，先镇守信、荆、兖等，政绩卓著，处留了名。
慕容日韦继承帝位，太宰慕容恪极力向他推荐慕容垂，慕容垂了前燕朝野瞩目的人物。建熙十年（公元369年），东晋将趟温兵前燕，达枋头（今河南浚县西南），慕容岂页太傅慕容评吃一惊，准备向龙逃命。慕容垂临危不惧，主动请战，师告捷，打退了桓温。
慕容垂虽国立了汗马功劳，但给人带了一场悲剧。太傅慕容评早就慕容垂嫉妒……（内容加载失败！）
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