铁木真消灭克烈部遂与乃蛮部近邻。乃蛮部决定蒙古动战争，便派使者东南部的汪古部共商讨伐蒙古计。汪古部的酋长阿刺忽失早就知智勇双全、战绩卓著的铁木真，是拒绝了太阳罕的求，逮捕了太阳罕的使者，并让将秃必答思送与铁木真。铁木真“酬马二千蹄、羊二千角”示感谢。并相约结同盟，世婚姻。邀请汪古部同己一讨伐太阳罕。
阿刺忽失约兵，率先达师，并派使者通知铁木真。铁木真其部正在帖木该川围猎，悉乃蛮计谋，立即召部族议，共商计。
诸将皆认现在战马消瘦，不宜做战。等秋高马肥再进兵。有汗弟帖木格异母弟别勒古台力排众议，主张不坐待毙，应其不意，乘其不备，先制人。铁木真是决定征。面强的乃蛮部，铁木真不不认真研究策，令军队进行整编。颁定军制，立千户、百户、牌子头。又与千户、百户及白身人，选其子弟中有技身体健壮的充护卫军（怯薛军），由阿儿孩撤儿统领。同，他进一步改组中央政府机构，任命己的6亲信那儿朵歹、勒忽翰格列、仑、不察兰、雪亦客秃扯儿必，分掌6班宿卫。选拔了80名亲信那儿……（内容加载失败！）
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