蒙古国建立，吉思汗不断加强军队建设，确立千户制、扩建怯薛军，创建了法律制度司法审判机构，颁布了札萨法典。同又肃清了国内的敌势力，铲除了通巫，降服了林木中的百姓。些制度措施加强了中央集权。但是新兴政权巩固展，需继续进行征服战争，满足奴隶主阶级的贪奴隶制展的需。因此在蒙古政权建立不久，吉思汗便始向外耀兵。
一讨伐的象便是其南边的邻国——西夏，西夏是党项族建立的国，1038年李元昊称帝，1227年被蒙古所灭，西夏统治我国西北区近200年久。西夏国由习汉民族的经济文化，一半农半牧的城池国。其设官制，朝贺礼与宋国相同，国势昌盛。西夏手工业较达，善织毡、造兵器陶瓷等。被西欧人马波罗所誉的世界最精物——驼毛毡毯，便是西夏的物产，据《宋史·西夏传》记载，西夏的领土，方圆2万余，共有22州郡，包括现在的宁夏回族治区，甘肃及陕西、青海等部分区。首设在兴庆府，蒙古人称西夏“唐兀惕”。
吉思汗在动进攻西夏前，西夏的国情颇了解。西夏的金银器皿、女、缎匹、骆驼、骏马……（内容加载失败！）
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