西夏虽次受蒙古军队的打击，但并未因此放弃与蒙古敌的政策。金朝在失败重新整顿兵力，收复失。两国君臣互相残杀己不利，便联合反抗蒙古。征服西夏，拆散夏、金联盟，洗西夏君臣奚落耻，1225年，吉思汗不顾7年西征的疲劳，64岁的高龄，率兵动了西夏的6次进攻。
吉思汗带其子窝阔台、拖雷随征，察合台援，亲率10万军，采取他一贯所的先打分散，孤立弱敌，再集中优势兵力歼敌主力的战略，亲率师进入西夏北境，攻克黑水城，转西至浑垂山。另一支蒙古军队攻占西夏沙州、肃州，两军师，旋即攻克甘州、西凉府、应、夏州，几乎遍克西夏西部所有重镇。同年十一月，蒙古军沿黄河北，围攻灵州。夏末主李睍派将嵬名率领10万援军，在黄河平原与蒙古国决战。正值隆冬季节，黄河全部冰封。吉思汗站在冰，令箭敌人的脚，不让他从冰，箭矢顺冰流，远有力，许西夏官兵应弦倒，尸体堆积山，蒙古军队败西夏援军，攻了灵州，攻占盐州川，十二月包围了中兴府，等候西夏势穷降。吉思汗率蒙古主力，进入金国国境，筹划灭金宜。围攻夏部中兴府……（内容加载失败！）
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