沿着汉水迤逦行，不半月就抵达了褒州，唐前叫汉川郡的，李渊定国改名叫梁州，李二嫌弃梁州听像凉州，就改名叫褒州，秦朝侯设汉中郡，郡治南郑，秦三十六郡一，秦朝末年，各股政治势力角逐中国，鸿门宴，刘邦向项羽称臣，项羽封其汉王，《史记》中记载，刘邦颇失落，谋士萧何劝慰：“语曰‘汉’，其称甚”。刘邦在汉中期韬光养晦，采张良“明修栈，暗渡陈仓”的策略，拜韩信将，突袭拿三秦区，项羽一争高低，史称“楚汉争”。
东汉末年政局动荡，巴郡少数民族，攻入汉中、三蜀。中平元年，五斗米张修义，响应黄巾义，攻巴郡、入汉中，兵败归附刘焉。熹平年间（172—178年）五斗米在汉中传播。张鲁除掉张修，在此建立持续达近三十年的政教合一的政权，投降曹操。由其入蜀门户的特殊理位置南北通，在刘备入蜀很快曹操刘备激烈争夺的区。刘备取胜，称汉中王，蜀国即占据此。
历史从祖先夺，子孙丢，汉中不例外，刘备，诸葛亮死了，汉中就被曹魏夺走了，最便宜了司马氏。
循环从西晋、东晋、宋、齐、北魏、梁、西……（内容加载失败！）
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