慕容廆在位四十九年，慕容部从一弱的部族展一支十分强的力量。在打垮宇文部的几年中，慕容鲜卑称是战无不胜。慕容廆的几儿子是征善战的人物。东北崛的国高句丽两次进犯辽东，全被慕容廆的儿子慕容翰慕容仁击退，高句丽从此慕容鲜卑敬远，不敢再犯。段氏鲜卑兄弟争位，不修军备，慕容廆乘机派世子慕容皝带兵攻打，又是获全胜。
候慕容廆的威名已经传了雄据关东的石勒耳中。石勒的主目标是前赵刘曜的势力，但身正在兴的力量又不不防，是慕容廆先软的一套——遣使通，慕容廆不干，称已尊奉东晋皇族正统，石勒的使者扣押送往建业。石勒怒，软的一套居不行，那就硬的吧，辽东偏远，一实在是鞭长莫及。石勒忽了慕容鲜卑的世仇宇文鲜卑，马派人与宇文鲜卑联络。宇文悉独官已死，在位的是他的儿子宇文乞归，石勒就加封乞归官爵，命他攻打慕容廆。
遗憾的是宇文部经一次的惨败，已非慕容部的手，尽管乞归信誓旦旦兵，已是有余力不足。宇文部的军队一战即溃，且一溃千，慕容部的军队追着……（内容加载失败！）
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