主持中原局的冉闵被杀，有人再阻挡慕容氏的南步伐。刚刚依附冉魏两年的各城守将向前燕称臣，国邺城中，冉闵征留的年幼的太子冉智辅佐将蒋干等若干冉魏臣在负隅顽抗。燕将慕容评的军包围了邺城，城内弹尽粮绝，百姓相食，最惨的数赵候留的一些宫女，些人有幸有死石氏宫的荒，有死赵灭魏兴的朝代更替，却因实在什，竟被杀掉吃差不了。
身汉人的蒋干无计施，派人向驻守在寿春的东晋将领谢尚求救，谢尚派将戴施传国玉玺条件，与蒋干联合抗燕。
支由汉人组的联军完全不是鲜卑骑兵的手，慕容评攻入邺城，冉闵的皇、太子等人被生擒，戴施蒋干在乱军中逃回汉人的国度东晋。东晋失败并不在乎，但戴施带回的传国玉玺很是兴奋，特意举行了一盛的仪式迎接玉玺传抵建康。
表面平安无的东晋其内部却是矛盾重重。桓温灭掉汉，不刘惔初的预言，他在东晋朝中声望日高，晋穆帝有晋元帝王敦的前车鉴，桓温深怀忌惮。赵国内纷争，桓温几次书求北伐，晋穆帝却故意提拔在朝中与桓温齐名的臣殷浩，让他准备北伐，桓温……（内容加载失败！）
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