前秦被消灭的候，比苻登、姚苌高明的慕容垂已经将关东七州紧紧握手中。
按理说，胡戎众生的关中陇西区比，关东的形势应该简明很。但由西燕慕容永慕容旁支的徙入，加在河南一带不停叛乱的丁零翟氏、悄崛的鲜卑别部拓跋氏，慕容垂统一关东的步伐迈并不轻松。
（不由让人三十年前他的兄长慕容俊统一关东的经历，的慕容俊不三十岁，在南征北战中已花费了半精力，最终在挥师南的前夕病死。现今的慕容垂已经是年逾六十的花甲老人，他纵使再有才，现实留给他的间已不。位老人在他称帝的十年头，其军所处坚无不摧，战无不胜。但我从些胜利的背解读了什呢？一莫名的悲凉。一辛弃疾的感慨：“了却君王，赢生前身名，怜白生！”）
燕建兴元年（公元386年）八月，慕容垂在刚刚称帝不久便亲率军南，其前锋直指青、兖、徐等在淝水战刚刚被东晋“光复”的州郡。些方说是南北峙期的缓冲带，燕军一，纷纷投降。慕容垂重新将势力推进至淮北。
燕的北方了乱子。刘显跟拓跋珪翻了脸，方设法消灭拓……（内容加载失败！）
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