慕容垂在与丁零、西燕的两场战中将其战争艺术挥了极致，他的燕帝国走了全盛的尽头。
慕容垂在南征北战的程中留了一内一外两隐患。其内部的隐患，便是慕容的老毛病，内斗。慕容鲜卑在慕容垂及其子侄两代，说是人才济济，面有一直与他关系亲密的弟弟范阳王慕容德，又有儿子太子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陈留王慕容绍，些人在燕平定北方各叱咤一方，等一立功，一封王，就彼此不服方。
燕的国土挺，东北是慕容农，东南是慕容德，西北是慕容麟，东、南、西又分别有慕容隆、慕容绍、慕容楷持，中间的离力其实是相的，更糟糕的是，慕容垂年纪已，国给太子慕容宝，慕容宝远无乃父风，不年冤死的兄长慕容令，待人处最原则，本已内患重重的燕国搞内政外一团糟。
说外，就说燕外部的隐患。燕消灭丁零的前一年，慕容垂了平定北方，再次兵帮助了向他俯首听命的拓跋珪。拓跋珪凭借燕的援兵，与他的世敌刘卫辰展决战，一举将其击溃，并乘胜追击，占据了铁弗部的国土。刘卫辰在乱军中被杀，五千……（内容加载失败！）
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