沮渠蒙逊付马权、段业等人绰绰有余，却无法立刻消灭西凉李暠的力量，西凉与北凉间的人导向并不全在他边，因此他不但奈何不了李暠，反因守将叛降丢失了酒泉、凉宁两郡。同理，他凉打剩一武威郡，却不继续东进，讨伐中原，因一次，他碰了比他更强的手——秦姚兴。
姚兴的，比他父亲强，从他即位一举消灭苻登的迹便约略。姚兴是汉化程度较深的君主，他初皇帝不立年，表现很有朝气。他在政广泛听取群臣意见，书劝谏中他认说、说的人，够一定的礼遇，甚至因此提拔。另一方面他很重视教育的兴办，采取了一系列措施鼓励支持识渊博的宿儒名士在长安办各的校，收授生。北方淝水战连年战乱，现在在长安区有的方，慕名拜师的人一甚。姚兴本人在处理政余，喜欢些宿儒进行流，谈论一些与文艺相关的东西，长安城在了儒的“圣”，了不少颇有魏晋风度的文人。他又在长安设立讲授律的校，召集各郡县官吏前习考核，绩合格的人返回郡县继续执掌刑狱，不合格的就……（内容加载失败！）
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