东晋义熙十二年（公元416年），秦的二代君主姚兴病死，太子姚泓继位，接了姚兴末年由统治不力所留的内外困的烂摊子。十六国的末期，叛乱与战争比比皆是，有利图，谁少干“落井石”的勾。秦西面北面的邻国西秦夏乘着新主登基，攻伐，西南的仇池杨氏则猛攻祁山，秦境内的各羌人豪酋纷纷拥兵叛变。面一局面，“孝友宽”却“无经世”的姚泓显一筹莫展。
北方各国互相征战已有百年久，即使从淝水战前秦分裂算已有三十年，此形势已渐趋明朗。关东一带剩了北魏北燕两国，北魏占据黄河北的幽、冀、并州及漠南的片土，北燕则保有幽州的一部分平州。此的优势，拓跋嗣不满足称霸关东，他的势力已经渗入秦统治的河南区，刻关注中原一带的争夺。
关中区有五国，昔日的强国秦国土日蹙，控制着关中平原渭水流域的狭长带，及关东的洛阳、许昌区，北面的河套区虎踞着夏赫连勃勃的游击队，不断侵扰蚕食秦边境。西面的凉州从南北、从东西依次是西秦、北凉、西凉三国，其中西秦在三代君主乞伏炽磐……（内容加载失败！）
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