吉思汗确立了北方的霸权，便将视线转向了南方。
在万长城的南面有两富庶的国度，便是金宋。两国是吉思汗的梦。在那，人不赶着牛羊游牧的生活，是居住在城市中，着定居的生活。他享受着游牧民象不的富裕，拥有高度的文明。他在皇帝的统治，拥有强的军队，保卫着己的国。
他的兵器比蒙古的先进，他的铠甲比蒙古的结实，他的刀枪比蒙古的锋利，他的弓箭程比蒙古的远，且连数箭。他有—石头且具有强破坏力的武器，叫炮。他的战车不仅比蒙古的铁车、坚固，且迅速移动，载着步兵在战场横冲直撞。
在吉思汗前，有任何一蒙古汗敢越长城，攻打金或是宋。他甚至告诫己的孩子，千万不越长城。
吉思汗克烈部的斡邻勒曾与金结盟，消灭了塔塔儿，便向金国进贡，结同盟。
金迫使宋向己称臣，且三年一次兵长城北，讨伐蒙古。就是所谓的“减丁政策”。在山东河北有蒙古奴隶，他是被金军掳的。
蒙古部族每年向金纳贡物，但是金却从不允许贡纳使进入长城内，在长城外面收取贡物……（内容加载失败！）
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