一期，西方在生变动。
年契丹人所建的辽在金的压迫濒临灭亡际，辽皇族中的一人——耶律石率领二百余人逃了蒙古。由金穷追不舍，耶律石继续向西逃，征服了回纥、突厥等，建立了西辽。
耶律石在一一二四年即位，称古儿汗，将城建在楚河河畔的八剌沙衮。，西辽展中亚最强的国。
耶律石死，西辽内部生纷争，直鲁古掌握了政权。由直鲁古昏庸无，国力逐渐衰落。
西辽建国，畏兀儿曾一度它的属国。随着西辽的衰落，畏兀儿的国王巴术始倾新兴势力吉思汗。
巴术在畏兀儿国别失巴杀掉了西辽的监国，与吉思汗结同盟。
巴术派修的使节，传达忠：“在仿佛见乌云驱散，晴日空，冰封解冻，一江净水。听吉思汗的威名，甚欢喜。在不需什金带子红袍，请您让我做您的五儿子。”
吉思汗喜，说：“我将女儿送给他，让他做我的五儿子。请让巴术亦护（突厥语音译，即首领称号）亲带着金银绸缎珠宝前。”
巴术非常高兴，带着财物送给了吉思汗。蒙古畏兀儿就此结盟。
一二〇八年，乃蛮的屈律了躲避吉思……（内容加载失败！）
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