南北军海、南京被北伐军攻占，稍见缓。孙传芳失势，北洋军阀抗南的军重担落在张宗昌身，16年4月间张宗昌仆仆徐州、蚌埠，巩固此一战线防务。鲁军中重将领八军军长毕庶澄退海，由毕曾北伐军通款曲，因此有人向张宗昌告密。毕军一部分尚在青岛，张宗昌很担毕在鲁境义，引革命军入境，加江南战，孙传芳所辖浙军、皖军、苏军将领阵前义者层不穷，说孙军不战降居，所张宗昌此一情势颇有戒，乃令褚玉璞由徐州赶回济南，处置毕庶澄。4月4日褚毕分别被张电令召返济南，毕车即被军署扣押，二在济被枪决，褚玉璞则转赴青岛收编毕的八军，鲁张并褚玉璞专任防，另许琨前敌总指挥。曲同丰、朱泮藻、王翰鸣等均卸除军长职，旧五师予解散。是张宗昌整肃己部队避免孙传芳二的一严厉行动。
至孙传芳的军队，北伐军接战，屡战屡败，退守江北，长淮亦不固守，其亲信杨文恺、卢香亭因见势已，均背弃孙回津。
孙传芳北面既尊奉张霖，南方亦输诚北伐军，举棋不定，战意全无。传说蒋中正孙的投降条件，是孙率所部攻鲁，立功……（内容加载失败！）
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