诸葛亮平定南中，又经两年准备，公元２２７年冬，就带领军驻守汉中。因汉中接近魏、蜀的边界，在那随找机进攻魏国。
离的候，他给主刘禅了一奏章，主不满足现状，妄菲薄；亲近贤臣，疏远人；并且表示他决担负兴复汉朝的责任。奏章就是历史有名的《师表》。
了年，诸葛亮采声东击西的办法，传消息，攻打郿城（今陕西眉县），并且派将赵云带领一支人马，进驻箕谷（今陕西褒城北），装攻打郿城的子。魏军情报，果主兵力守郿城。诸葛亮趁魏军不防备，亲率领军，突从西路扑向祁山（今甘肃礼县东）。
蜀军经诸葛亮几年严格训练，阵容整齐，号令严明，士气十分旺盛。从刘备死，蜀汉年有动静，魏国毫无防备，次蜀军突袭击祁山，守在祁山的魏军抵挡不了，纷纷败退。蜀军乘胜进军，祁山北面水、南安、安定三郡的守将背叛魏国，派人向诸葛亮求降。
那候，魏文帝曹丕已经病死。魏国朝廷文武官员听蜀汉举进攻，惊慌失措。刚刚即位的魏明帝曹叡（音ｒｕì）比较镇静，立刻派张合带领五万人马赶祁山抵抗，亲长安督……（内容加载失败！）
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