公元２２９年四月，吴王孙权正式即位称帝。蜀汉臣数认孙权称帝是僭号，求跟东吴断绝盟关系。诸葛亮却认，蜀汉眼前主手是魏国。他坚持东吴保持联盟，继续准备北伐。
公元２３１年，诸葛亮四次北伐，兵祁山。魏国派了一将司马懿张合等一率领人马赶往祁山。诸葛亮一部分将士留在祁山，己率领主力拦击司马懿。
司马懿知诸葛亮的战略。他认诸葛亮孤军深入，带的军粮不，所在险的方筑营垒，叫将士守不战。
魏军将领司马懿害怕诸葛亮，一再请战，说：“您怕蜀军像害怕老虎一，难不怕人笑话吗？”
司马懿硬着头皮，带兵赶跟诸葛亮战一场，结果被蜀军杀一败涂。但是蜀军由方的运粮官员失职，粮草供应不，主动撤兵。将张合带兵紧紧追赶，赶木门一带山谷带，被诸葛亮预先布置的伏兵乱箭杀了。
诸葛亮几次兵，往往因粮食供应不退兵。他接受教训，设计了两运输工具，叫做“木牛”、“流马”（两经改革的车），它粮食运斜谷口（在今陕西眉县西南）囤积。
公元２３４年，诸葛亮充分准备，动十万军进行最一次北伐……（内容加载失败！）
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