陶侃平定了苏峻的叛乱，东晋王朝暂获了安定的局面。候，北边却乱了。
赵国主石虎（石勒儿子）死了，内部生乱，赵将冉闵称帝，建立了魏国，历史称冉魏；鲜卑族贵族慕容皝（音ｈｕǎｎｇ）建立的前燕又灭了冉魏。公元３５２年，氏族贵族苻健乘机占领了关中，建立了前秦。
赵灭亡的候，东晋的将军桓温向晋穆帝（东晋的五皇帝）书，求带兵北伐。桓温是很有军才的人，他在荆州刺史的候，曾经进兵蜀，灭掉了汉，给东晋王朝立了功。
但是东晋王朝内部矛盾很。晋穆帝表面提升了桓温的职位，实际又猜忌他。桓温求北伐，晋穆帝有同意，却另派了一殷浩带兵北伐。
殷浩是有虚名、有军才的文人。他兵洛阳，被羌族人打败，死伤了一万人马，连粮草武器丢光了。
桓温又了奏章，求朝廷殷浩撤职办罪。晋穆帝办法，殷浩撤了职，同意桓温带兵北伐。
公元３５４年，桓温统率晋军四万，从江陵，分兵三路，进攻长安。前秦国主苻健派兵五万在峣关抵抗，被晋军打落花流水。苻健带了六千名老弱残兵，逃回长安，挖了深沟坚守。
桓温胜利……（内容加载失败！）
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