辽兵撤封的候，晋将刘知远在太原称帝，率领军南。一路军纪严明，受中原百姓的支持。各辽将听风声，慌忙逃走。刘知远很快收复了洛阳、汴京。年六月，刘知远定汴京，改国号汉。就是汉高祖。
刘知远做了十月皇帝就死。他的儿子汉隐帝刘承佑即位，汉内部生动乱。汉隐帝嫌手将领权力太，秘密派人邺杀害将郭威。激郭威动兵变。公元９５０年，郭威推翻了汉，被将士拥戴皇帝。
二年，郭威在汴京即位，国号周，就是周太祖。周太祖身贫苦，懂民间疾苦；读一点书，注意重人才，改革政治。在他的治理，五代期的混乱局面始转。
周建国的候，刘知远的弟弟刘崇不服周统治，占据太原，一割据政权，历史称北汉（十国一）。刘崇了跟周抗，投靠辽朝，拜辽主“叔皇帝”，称“侄皇帝”，次在辽兵帮助进犯周朝，被周太祖打败。
公元９５４年，周太祖死。他有儿子，柴皇有侄儿柴荣，从聪明干，练一身武艺。周太祖他收己的儿子。周太祖一死，柴荣继承皇位，就是周世宗。
周世宗新即位，北汉国主刘崇认周朝局……（内容加载失败！）
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