约在四千年前，我国黄河、长江流域一带住着许氏族部落。黄帝是传说中最有名的一部落首领。黄帝首领的部落，最早住在我国西北方的姬水附近，搬涿鹿（今河北省涿鹿、怀一带），始展畜牧业农业，定居。
跟黄帝同的另一部落首领叫做炎帝，最早住在我国西北方姜水附近。据说跟黄帝族是近亲。炎帝族渐渐衰落，黄帝族正在兴盛。
候，有一九黎族的首领名叫蚩尤（音ｃｈīｙōｕ），十分强悍。传说蚩尤有八十一兄弟，他全是猛兽的身体，铜头铁额，吃的是沙石，凶猛无比。他制造刀戟弓弩各各的兵器，常常带领他的部落，侵掠别的部落。
有一次，蚩尤侵占了炎帝的方，炎帝兵抵抗，但他不是蚩尤的手，被蚩尤杀一败涂。炎帝法子，逃涿鹿请求黄帝帮助。黄帝早就除各部落的祸害，就联合各部落，准备人马，在涿鹿的田野蚩尤展一场决战。
关次战，有许神话式的传说。据说黄帝平驯养了熊、罴（音ｐí）、貔（音ｐí）、貅（音ｘｉū）、貙（音ｃｈū）、虎六野兽，在打仗的候，就些猛兽放助战（有人认，传说中的六野兽实际是野兽命……（内容加载失败！）
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