黄帝回云岩宫，部说蚩尤武功卓越，竟单人打了进，黄帝一，原是应龙。应龙给黄帝讲述了他战失败的原因，并风一同在涿鹿摆八卦阵。应龙考虑黄帝士兵已经被蚩尤兵打有了恐惧症，就武功夺帅的方式让嫫母黄帝云师的统帅。期间，黄帝派货狄、共鼓做了舟楫，让力牧做了战鼓号角，命挥、牟等做了弓箭，嫫母应龙做了指南车防雾。同，仓颉的甲骨文有了进展，黄帝领仓颉给蚩尤了战书。嫫母决定烽火台累垮蚩尤。此，夸父找神农了解实情了穷桑。烽火台失妙，刑有亲查烽火台的落。
黄帝、力牧嫫母一进太昊，便听人说了一让他吃惊的情。那太昊的人说，蚩尤竟一人打进了太昊，太昊将兵无人敌。说的人吓傻了，脸色苍白。
黄帝力牧，皱眉问：“怎呢？蚩尤不是在穷桑吗？”
那人却：“蚩尤已经占据了黄帝的云岩宫啊！”
黄帝便领力牧嫫母一齐奔云岩宫。在云岩宫门口，黄帝了风、鸿、常先等人，黄帝问，鸿：“蚩尤更是厉害，一人，不穿任何衣甲，不战斧，不乱砍乱杀，我几人轮番，却不了他的身边就被他打败……（内容加载失败！）
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