公元345年十月，了铲除高句丽在辽东区的残余势力，慕容皝命22岁的慕容恪再次攻打高句丽。
慕容恪率军攻克南苏（今辽宁抚顺市东苏子河与浑河合流处），派兵留守。赵王石虎见燕国势，就派征东将军邓恒率军进驻乐安，积聚粮草器械，准备进攻燕国。慕容皝立刻任命慕容霸平狄将军，镇守徒河。慕容霸徙河，整军备战，与赵军峙。邓恒见燕军军容强盛，按兵不动。
次年正月，慕容皝又派世子慕容俊、将慕舆根及慕容恪率轻骑突袭扶余国。是慕容俊与慕容恪兄弟一次联手战，慕容俊坐镇中军运筹调度，慕容恪亲临前线指挥。燕军骑兵一举攻破扶余国，俘虏扶余国王、臣及百姓5万余口归。扶余国从此一蹶不振。
公元348年九月，慕容皝病逝，世子慕容俊即位。慕容皝在位期间，燕国先击败了段部、宇文部、高句丽，统一辽东全境。同，慕容皝非常重视文治，他安顿流民，设立侨县，提拔人才，赏罚分明，非常重视教育，使燕国国力迅速增强，北方唯一与赵抗衡的强国。
在慕容皝的15儿子中，长子慕容三子慕容遵早逝，有留什迹，其余十几儿子中，名气最的就是慕容俊、慕容恪、慕容霸慕……（内容加载失败！）
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