沉寂三年，蒙古兵团再度按战争的按钮。蒙古兵团先克山西，1231年二月，攻陷凤翔。窝阔台命拖雷率兵四万，穿南宋领土，逼向金国邓州（今河南邓州）。邓州守军有十万人，且拼死抵抗，拖雷无法攻克，领兵北，扫荡邓州封间的诸城。窝阔台派遣名战将率兵一万，渡黄河直奔封，他本人则随跟。邓州十万人担封有失，仓促北，由沿途各城镇被蒙古人占领，所补给异常艰难，又被神鬼的蒙古兵团四处袭击，疲惫不堪。
1232年正月十六，支金兵团抵达钧州（今河南禹县），即将入城休息。拖雷在钧州城外的三峰山设埋伏，诱敌计将金兵团引诱埋伏圈中，全部歼灭。金国精锐丧失，灭亡已指日待。
窝阔台抵达封城，紧紧围困，金国求，窝阔台同意。但不久，金国又反目，杀了蒙古的使者，速不台再围封。1233年春，封城被围缺粮，金政府放弃封，跑归德（今河南商丘）。蒙古兵团跟踪至，围攻归德。1233年四月，速不台攻陷封城，尽诛完颜宗室，血流漂杵。1233年六月，金国皇帝从归德逃亡蔡州（今河南汝南），蒙古兵团冤魂一紧跟不舍。1234年正月，金国皇帝完颜守绪在蔡州城绝望吊，蔡……（内容加载失败！）
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