洪武十一年夏，魏国公徐达居庸关，取热河营（今承德），拔宁（内蒙宁城），一路势破竹，十余战，斩首三万余级。元帝畏。问策诸臣，丞相驴儿主弃应昌，平章完者不花，乃尔不花主战。正在犹豫间，徐达却停了脚步，设宁卫，筑城。派部将四处劫掠蒙古人牲畜军粮。吃不完的就卖给往客商，换取米粮。山西客商有贩米塞外者，富。
侍讲士宋廉书朱元璋，参徐达不推仁德，劫掠扰民。朱元璋众臣商议。丞相胡惟庸劝朱元璋换将。宿将曹国公李文忠，左御史夫旺广洋力谏不，最太师李善长说话，举了年魏征劝唐太宗不善待突厥的故。原年唐破突厥，一向仁义著称的魏征劝太宗将牛羊掠光，并突厥人课重税，房玄龄反。最太宗决定采取怀柔政策。魏征死，回复了实力的突厥又始侵犯边境，唐太宗十分悔听取魏征的意见。李善长拿故，众臣才有话说。
了夏秋，蒙古人刚刚松了一口气，按兵数月不动的徐达突亲率十万骑直扑应昌，一日夜奔行四百余。蒙古人猝不及防，应昌一战。元帝古思帖木儿丞相驴儿仓卒逃，完者不花被擒，武卫亲军指挥使巴彦阵亡，宫妃……（内容加载失败！）
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