暑夏在清凉的浑垂山度，新的战伴随秋临。
倒霉的夏献宗李德旺继承父位不足四载，便被蒙军逼无路，入无门。总揽朝纲的阿夏敢布一战败北，蒙军又破竹势接连关斩将，眼见西夏灭亡不远，献宗忧惧集，一病不。临终前，他将皇位传给侄儿李睍，史称夏末帝，同命人请早已退隐的西夏老将嵬名令公。
献宗在此危急的关头老令公，证明西夏已是朝内空虚，残局不收拾了。老令公一生忠耿，国难头，无从退避，遂七旬老迈身，重掌西夏帅印。
蒙军继续东进，拖雷领兵攻克西凉府，吉思汗移师城中。
此，蒙古其余几路军是捷报频传。二太子察合台顺利剿灭“东夏”，蒲鲜万奴兵败被捉，烈火的察合台等不请示父汗，立将蒲鲜万奴推斩首。与此同，窝阔台与宝鲁同协力，经西安府逼近汴京，沿途势破竹，所向披靡。汴京凭借黄河险，虽难遽破，金帝却更加迫不及待希望与蒙古方面议。
九月，迎接辽东王妃姚夫人，吉思汗派义子察罕征应理。
辽王耶律留哥一二二〇年病逝，其长子薛暗扈从吉思汗西征，余子尚且年幼。不已，姚夫人征代行汗职权的五王爷帖木格的许，取摄……（内容加载失败！）
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