蒋介石首的国民党顽固派虽被迫停止内战，实行抗日，但其限制、消灭共产党力量的企图，从未罢休。特别是武汉失守，其政策转变“消极抗日，积极反共”。先掀三次反共高潮，制造了一系列“摩擦”件。陕甘宁边区一直被其视眼中钉，除快，他在边区内部设专区县级政府权力机构反共据点；在边区周围集结重兵，进行包围，封锁、扰，企图伺机举进攻。
早在西安变前，西北革命根据就处在国民党军队的四面包围中。西安变，蒋介石了分化、吞并各方派系的杂牌军，防止受我党边区的影响，先将东北军西北军十七路军调离西北，将其嫡系胡宗南部调了关中区，加强陕甘宁边区的包围、封锁。抗战初期，国民党部署在陕甘宁边区周围的兵力达30万人。
1939年9月，二次世界战在欧洲爆。太平洋战争迫使日本从华北、华中区抽调了量兵力转向太平洋战场，致使日军西北的威胁缓解。此国民党部署在陕甘宁边区周围的兵力不但有减少，反增至40余万。其中蒋介石嫡系胡宗南的部队增加近30万，从南面西面包围、封锁边区。
西安变平解决，蒋介石曾中共谈判代表许诺将“……（内容加载失败！）
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