宋、辽在长期平程中，两国内政乃至国防趋懈弛腐化。金人突乘其隙，两国乃继踵覆。
金混同江、长白山间。初靺鞨（Mò hé）氏，元魏分七部，唐初有黑水（黑龙江）、粟末（松花江）两靺鞨。粟末建渤海国，黑水役属。契丹灭渤海国，黑水附属契丹者熟女真，不在契丹籍生女真。金则生女真。
其先常航海攻掠高丽、日本。
真宗禧三年（公元1019年），辽圣宗泰八年，女真曾巨舰五十艘由图江口泛海南航。其船长九十余丈，或六、七十丈不等；一船楫三、四十，载人五、六十。越高丽东岸，抵日本马岛、壹岐岛，并攻入福罔湾，虏杀甚。见日本记载。并类此者不止一次。据史载，远宋太祖建隆年间，即曾泛海至宋卖马。盖女真与渤海同族，据日史记载，渤海盛，与日通见记录者不五十余次。渤海覆亡不久，女真崛，遂变平商路征伐航程。及其海活跃渐歇，乃转陆侵扰。
其始抗辽，兵不满万。
辽祚帝荒，常市名鹰海东青，女真境，女真苦。宋徽宗政四年十月，女真叛辽，诸部皆，兵二千五百人。十一月再胜辽，兵始满万。辽人已震惧，有“女真不满万，满万不制……（内容加载失败！）
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