国民党军包围陕北——中央筹划战略转移——岷州议的争论——张国焘准备向西进——朱德的抗争——中央命令四方面军北合——四方面军渡洮不转北——红二方面军抢渡渭河——红军三主力宁师
1936年5月，毛泽东率领红军结束东征回陕北。久，在蒋介石指挥，国民党军各路兵马又陕北根据实施更规模的军包围，中央红军根据又处在新的危险中。
根据蒋介石的命令，陈诚总指挥的晋绥陕宁四省边区“剿共”总指挥部，调集16师，从四面包围陕北苏区，准备动新的进攻。黄河东岸是汤恩伯的13军阎锡山的66师、69师、101师，驻守临县、石楼、宁、吉县等黄河渡口，堵塞红军东进山西路。驻绥德的84师榆林的86师堵住红军北绥远、内蒙古的路。在延安南的甘泉、富县、洛川是东北军王哲的67军；在庆阳、合水一带是东北军何柱国的骑兵军；在陕北与宁夏界的定边、豫旺堡一带是宁夏军阀马鸿逵的新7师。另外，西北军邓宝珊的新1军甘肃的宁、静宁、固原一线，东北军忠的51军在水、礼县一带，阻止二、四方面军的北。二十万军分布在陕北苏区的四周，有“黑云压城城摧”势。加陕……（内容加载失败！）
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