铁了坚持南与党中央北方针相抗衡的张国焘，接徐陈电报，不电报中恳的言辞所动。因他早有己的打算，革命前途悲观失望，避免的斗争，保存己的实力，偏安一隅，暂“西南王”，窥测革命潮流的动向取决己的行动与归宿。
张国焘认真分析了一电报的内容，措词虽婉婉转转，但明劝暗催，不是我放弃南的打算，毛、周、张、博一北。不管是毛泽东、洛甫的意见，周恩的主张，无非是抬压我，我张国焘就范。什南进有利，换意见，完全是毛泽东玩的花招，骗我他一走。果说换意见，什两河口，我的意见，他总是不听，非按他的主张一意孤行！北就是的，南就是逆不！谁谁错？让历史结论吧。中央正确，什八、九万人的部队，现在剩一两万人，我张国焘才不信哩，走着瞧吧！北，底有有前途，有无路，是一问号。左路军不愿跟着你毛泽东等人做冒险的，什陕甘根据，简直是一句空话，一句鬼话。我张国焘有我的考虑。
是，张国焘在接徐、陈电报的，立刻致电徐向前与陈昌浩，总政委的身……（内容加载失败！）
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