段期在歌谣中称“安格班合围”。那，诺姆族的剑保卫免遭魔苟斯荼毒，他的势力被关在安格班围墙内。诺姆族夸，他永不打破他的合围，他的爪牙绝不漏网，给世间各带祸害。
在那段期，人类一族中最勇敢最貌的一群人，翻越蓝色山脉进入了贝烈瑞安德。是费拉贡德现了他，他此一直与他友。有段间，他曾了东方，在凯勒巩那客，一同骑马打猎。但他与旁人走散了，在一夜蓝色山脉西麓的一座山谷。谷中有亮光，传了刺耳的歌声。费拉贡德见状十分惊奇，因歌中使的语言不是埃尔达或矮人的语言，但不是他最初担的奥克的语言。那露营的是贝奥族的子民；贝奥是一位强的人类战士，他的儿子是无畏的巴拉希尔。他是一批进入贝烈瑞安德的人类。
那夜，费拉贡德入睡的贝奥一行人中，在无人守、渐渐熄灭的营火旁坐。他拿贝奥放在旁边的竖琴，始演奏乐曲。此前从黑暗精灵那乐曲旋律的凡人，从未听的乐曲。人闻声醒，倾听，惊叹，因那首乐曲中蕴涵着伟的智慧，蕴涵着，倾听它的灵变更加睿智。由此，人类“智慧”称呼……（内容加载失败！）
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