一目标，是花剌子模（Khorezm）。
花剌子模跟蒙古帝国原本风马牛不相及。国处锡尔河（Syr Darya）与阿姆河（Amu Darya）间，首撒马尔罕（Samarqand）在今的乌兹别克斯坦境内。尽管建国他的势力范围南波斯湾与印度河，东帕米尔高原，但与蒙古帝国仍既非远亲非近邻。
唯一相同的，是野勃勃。
突厥雇佣兵建立的伊斯兰国，花剌子模国王不叫汗叫沙赫，同称苏丹。与吉思汗打的花剌子模沙赫，是名叫摩诃末（Muhammad，又译穆罕默德）的伙。此人不但挑战巴格达哈的权威，征服金帝国饶有兴趣，不很遗憾被吉思汗抢占了先机。
摩诃末沙赫很是不爽。
吉思汗却表现友态度。攻陷金中二年，他派使者携带厚礼见花剌子模国王，并明确表示：贵我两国应该睦相处互通有无。我愿意你己的儿子，真诚意疼爱你，积极有效推进两国间的贸易往。
花剌子模国王完信惊诧，他觉吉思汗被真主抛弃的野蛮人简直就是疯了，竟称他位“安拉选中的君王”“亚历山二”儿子。使团中一位穆斯林了摩诃末的思，便在夜间被单独召见……（内容加载失败！）
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