慕容氏在辽东奋战年，打败了强的宇文部落段部落，打败了有意一统辽东及朝鲜，进入主中原的东北强高句丽，等五胡乱华中期，慕容廆的儿子慕容皝在位，慕容氏已经了辽东一带首屈一指的强部落了，且此的慕容部落，奉南渡长江的东晋政权正溯，接受了东晋政权的封号。
此的中原，匈奴人建立的汉国（匈奴人刘渊是五胡乱华期一的，他年汉朝公主亲匈奴由，言不惭说己是汉朝的女婿，一始建立的是汉国，打中原才改国号赵，改汉姓刘。）已经被羯人石勒建立的赵所取代。
的赵，即使在虎狼横行的十六国期算异常野蛮，赵主石虎，更是一毫无人的暴君，奸屠杀就是他他手虎狼蛮军人生的全部，靠着残暴与铁血，赵几乎占据了除了凉州外的整北方中原。
石虎的眼光投向了辽东的慕容部落，征战一生的羯族暴君敏锐感觉了些鲜卑人巨的潜力与威胁，是军攻燕，却被慕容部落打了一漂亮的防守反击，击溃了石虎那支横扫的暴军，斩首超十万，从此鲜卑慕容氏名震，四方部落纷纷闻名归附，拥众数十万，具备了入主中原的实力。
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