十二月，燕王朱棣在北平重整队伍，率北军再度南征，进驻山东临清、馆陶、名、汶、济宁一带。盛庸则针锋相，率南军东昌（聊城）一带布署防线，双方有攻有防，进入了漫长的峙阶段。
与此同，除了正面战场，双方展了一系列的间谍战、情报战及外战。飞龙秘谍在京城的活动越越频繁，不断燕王造势，燕王公派使者书朝廷，重申朝廷诛除方孝孺、黄子澄、齐泰等一众奸佞首恶，燕王就放弃南征，返回北平，仍遵奉皇帝令谕，此己南征举正名，一口咬死了他是在“靖难”。
朱允炆严辞拒绝，同秣马厉兵，准备彻底歼灭燕王势力。南军现在最缺的就是战马，蒙古草原倒是有的是马，北元朝廷现在虽已分裂了两国，即鞑靼瓦刺，但是两国与明朝廷处敌状态，不战马售卖明，明就主意打了朝鲜。
朝鲜的耽罗岛（济州岛）原本是元朝政府的牧场，并有专门官员在此管理，元朝逃回草原，朝鲜赶紧向明请求接管此岛。像双屿岛那类的方，因孤悬海外，不利百姓的统治被朱元璋主动放弃，百姓迁回了陆，他真耽罗岛放在眼，便一口答应了，不从此在朝鲜……（内容加载失败！）
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