「那层云，隐藏了所有的真相。」 时时刻刻笼罩天空的云层使世界从未见过天空的蔚蓝，只有称为《魔法师（Hexe）》的少男少女能扫去云雾。飞行技术凌驾常人的少年卡利姆与儿时玩伴，当代首屈一指的《魔法师》摇月重逢。但她却因某种疾病，和过去相比宛如变了一个人……？「无法高飞」的少年与「只能活在空中」的少女，两人的邂逅将改变世界的颜色。 第21回Sneaker大赏《优秀赏》获奖作品。