男孩菲斯特在码头对面的仓库里看到一个“太空怪物”，那“怪物”很吓人，菲斯特想找格列佛的侦探伯父诉说此事。格列佛陪他来到仓库，意外遇到魔术师梅林先生。随后，怪事一件接一件发生：格列佛在B码头寻找噪声来源时，也看到了黑色闪亮的东西：随后他居然目击了曾经“监视”梅林先生的高瘦男人和梅林先生友善地谈话；B码头的守夜人莱思被人重击头部后落水……这一切是有关联的吗？“太空怪物”到底是什么东西？