一切都被大海覆盖的世界，人类居住于散落在海中的城镇。少年乌尔与童年玩伴梅莉露等人，以艾尔阿扎尔帝国的城镇为根据地，经营一家小运输公司。某一天，乌尔救了一名倒在海底的少女。少女自称阿比，是南方王族之女。乌尔等人决定将阿比送往她的目的地，也就是帝国的首都，但是却遭到帝国美女奎瑟恩的袭击。但是奎瑟恩憎恨并打算杀害的对象其实是乌尔！