在春秋中期的这七十多年间，列国之间的政治斗争越来越激烈：东晋南楚历经变法图强迅速崛起，形成抵角之势。但在他们的周围，是摇摆不定的郑、作壁上观的鲁、虎视眈眈的齐秦以及随时准备见风使舵的各个小国。晋楚两国时而争斗，时而会盟，需要小心翼翼才能维持来之不易的霸主地位。另一方面，诸侯国内部的矛盾也逐渐尖锐起来。晋文公重耳去世之后为子孙留下的最强智囊团不仅使晋国的霸业延续了一百多年，也为后来晋国的分裂埋下了一颗定时炸弹。诸侯的权威不断受到新兴贵族们的挑战，楚有若敖氏反叛，晋有三郤乱政……一幕幕好戏高潮迭起...